Nera se po návratu z paláce hraběnky Auerspergové ukryje u pekařky Bary Cindekové, její dobré přítelkyně, a jejího manžela Adama. Stane se svědkyní upálení Jeleny Kušenkové, dívky, kterou kdysi ukryla ve dvorci své babičky, hraběnky Ratkayové. Terka, dcera bána Draškoviće, a hraběnka Auerspergová neustále touží dostat Sinišu, tak se stanou naoko spojenkyněmi a kují plány proti jim neznámé, kterou Siniša miluje, i proti sobě navzájem. Začíná být skoro jisté, že Siniša je vrahem Neřiny matky, ale zabil ji v hněvu a ne proto, že by byl její odmítnutý milenec, jak to vyprávěla Neřina babička. Nera uteče z úkrytu u pekařky a spolu s jednou služebnou se vydají do "pekla", služka proto, že si chtěla užít a Nera proto, aby vypátrala, co se za "peklem" skrývá. Z rozcestí je odveze kočár a když se konečně ocitnou v "pekle", Nera nevěří svým očím. Jsou zde všichni v červených a černých kostýmech, z kotlů stoupá pára, všichni jí a pijí víno, a ze všeho nejhorší je, že Lucifer je podezřele podobný Sinišovi. Po jejím návratu na Sinišův dvorec je unesena a Sinišu lstí vylákají na hrad v Sisku, kde je vězněn společně s jedním s Rementiců, Franjem Čikulinim. Díky pověrčivosti a pijáctví klíčníka se v převlečení za ducha tureckého válečníka Hasana dostane i s Franjem na svobodu. Nera je znovu odvlečena do věže jako čarodějnice. Franjo se vydává do Vídně orodovat za Neru u císařovny Marie Terezie. Siniša zinscenuje svou smrt a nechá se najmout do vězení jako věhlasný německý kat Neuhofer. Tak se dostane k Neře a chrání ji před mučením. Ve vězení teprve Nera pozná, že krvavé dopisy jí psal on a že ji miluje. Lůza zapálí věž a Nera se Sinišou jsou na poslední chvíli zachráněni Filipem. Císařovna přikáže všechny procesy projednávat ve Vídni, zvlášť pak Neřin případ, to naštve městského prokurátora a jeho pomocníky, kterým tak skončí pravidelný výdělek. U císařského dvora je Nera vyslechnuta samotným císařem Josefem, na kterého udělá velmi dobrý dojem, a následně i Marií Terezií. Vyšetřování se ujme císařovnin osobní lékař Van Swieten. Hraběnka Čikuliniová a dvorní dáma Auerspergová se snaží křivě svědčit, Van Swieten je ale odhalí císařovně a obě padnou v nemilost. Nera i Siniša začnou lékaři důvěřovat, protože je velmi moudrý a spravedlivý. Nera je zproštěna obvinění, ale Siniša, který vyprávěl Van Swietenovi svůj příběh o tom, jak kdysi zabil milenku svého otce, která chtěla vyhodit jeho matku z vlastního domu a pak utekl, je odsouzen na pět let do žaláře. Nera s Filipem se vrací do Záhřebu, kde se ukryjí před zraky lidí na dvorec uprostřed lesa. Jejím jediným spojencem se stává hrabě Jurica Meško, jeho žena Stanka ale začne žárlit a trápit se. Terka nalezne Neřinu babičku, hraběnku Ratkayovou a chce ji s Nerou vyměnit za její oddací list, aby ji Siniša začal nenávidět. Nera je nucena se provdat. Za muže si vezme Sinišova údajného přítele z vězení, který jí přísahá, že po ní nebude chtít, aby plnila manželské povinnosti a po svatbě odjede. To Neru těší, aspoň může zůstat věrná Sinišovi. Terka jí přiveze její babičku, která si nic nepamatuje. Siniša je propuštěn z vězení a všichni se dozvídají, že Neřin manžel je převlečená hraběnka Stanka a sňatek je tedy neplatný. Van Swieten se vydává se Sinišou do "pekla" a zjistí, že se tam schází místní šlechta, mezi nimi i Terka a hraběnka Čikuliniová jako tajemná "Bílá sova". Nera a Siniša jsou zoufalí a chtějí se společně otrávit, aby byli aspoň ve smrti spolu. Sale, Dvojković a Terka pobouří lůzu, která zapálí Neřin dvorec. Nera se Sinišou se skrývají v hořící věži, kde si poprvé vyznají lásku, pak chtějí vypít jed, na poslední chvíli jsou zachráněni Van Swietenem. Lůza si splete Terku s Nerou a upálí ji. Siniša se shledá se svým zavrhnutým otcem hrabětem Vojkffym, Neřiným ctitelem a od něj se dozvídá, že žena kterou zabil, nebyla Neřina matka, ale nějaká maďarská hraběnka. Už nic nebrání svatbě Nery a Siniši, když tu najednou přijde Neře dopis od císařovny, že se má okamžitě dostavit k jejímu dvoru...