Tato kniha je druhým dílem historické trilogie. Merlin byl nevlastním synem krále Ambrosia, který už byl po smrti, ale za své vlády byl mocný vladař. Nyní vládl jeho bratr Uther. Merlin již v útlém mládí zpozoroval, že je prorokem. Mluvil k němu bůh a uměl používat magii. Merlin s pomocí převleku pomohl králi Utherovi do lože ženy jeho nepřítele, který té noci zemřel v boji. Uther oné noci zanechal ženě dítě. S ženou se oženil, ale dítě, které nosila, nechal po narození odložit, protože nemuselo být příjmuto mezi vojáky a lidmi. Mohli by si myslet, že není jeho, ale mrtvého vévody. Královna si vyžádala, aby se její dítě jmenovalo Artuš. Chlapce se ujal Merlin, který ho v utajení nechal u chůvy, která ho vychovala. Ve čtyřech letech Artuše převezli na dvůr Merlinova přítele, aby se mu dostalo královské výchovy. Původ chlapce znalo pouze pár lidí, kteří kvůli jeho bezpečnosti mlčeli. Ani sám Artuš si nebyl vědom svého původu. Merlin, jakožto prorok, věděl, že král nebude mít jiného mužského nástupce než Artuše. Když už bylo Artušovi děvet let, bůh poslal Merlinovi znamení, že se má vydat za Artušem, aby mu byl na blízku. Merlin se vydává na velmi úpornou cestu plnou nebezpečí. Musí putovat lesem a zapomenutými stezkami, aby nebyl nikým pozorován, protože je hodně špěhů, kteří chtějí vědět, kde se ukrývá mladý král. Během cesty veden boží rukou se dostává do zpustošeného chrámu. Tam, pod obřím oltářem, nachází bájný meč Excalibr. Také tam uviděl grál, ale ten se znovu propadl do země. Když dorazil do kraje, kde vyrůstal jeho svěřenec, usadil se v kapli. Nahradil starého muže, který opatroval tu malou svatyni. Ještě než umřel stářím, řekl Merlinovi, že toto je kaple meče a prozradil její tajemství, aby putovalo dál a mohlo být uskutečněno. Merlin, nikým nepoznaný, ukryl meč na ostrově, který byl opuštěný a lidé neměli odvahu na něj vkročit. Artuš, který netušil, že poustevník v kapli by mohl být Merlin, se s mužem z kaple velmi spřátelil. Když měl Artuš čtrnáct let, jeho otec pro něj nechal poslat. Dříve než dorazili vojáci, kteří měli odvést Artuše s Merlinem ke královi, Artuš našel Excalibr při hledání svého psa. Merlin nechal meč zmizet v oltáři do doby, než bude jeho čas. Král si nechal svého dědice trůnu poslat, protože nastal čas ho všem představit. Král se takto rozhodl, protože byl k smrti nemocný. Jak Artuš s Merlinem dorazili, nastala bitva se Sasy. Artuš se jí zúčastnil a předvedl výkon hodný panovníkovi. Díky němu tato bitva dopadla vítězně. Následujícího večera se dozvěděl, že je synem krále. Král Uther na hostině prohlásil tohoto chlapce za následníka trůnu. Lotus, který si měl vzít jeho dceru a doufal, že bude následníkem trůnu nesouhlasil. Než dokázal král prosadit svého syna, umírá. Proto Merlin všechny vyzval ke kapli, kde je uložen meč. Všichni znají proroctví, které bylo vyřčeno ještě dříve než se Merlin narodil. Meč poputuje po vodě a po souši, skryt ve tmě, uzamčen v kameni, dokud nepřijde ten, kdo je právoplatným králem celé Británie a nevyzvedne jej z tajné skrýše. Nyní tento meč, který Artuš už vyzvedl z kamene z tajného místa, ležel v plamnech na oltáři. Vyzvedl jej z plamenů a ukázal jej všem na obdiv. Nikdo a ani Lotus nepochyboval, že tohle je dlouho očekáváný král.